IV) CONCLUSIONI
- Finanza sempre più su misura, molte incertezze e poca filantropia nel futuro del Private Banking
- Il Trust è il servizio più offerto dal Private Banking
- La media della soglia di accesso ai servizi di Private Banking è 888 mila euro.
- Tra i servizi di natura non finanziaria, il servizio fornito dal 100% del campione è quello di costituzione di trust e attività fiduciarie.
Il servizio meno fornito è quello legato alla filantropia: ben il 68% del campione non lo prevede tra i propri servizi. - I servizi finanziari invece hanno dato risultati migliori di 5 punti percentuali rispetto ai servizi non finanziari. Tale accadimento si può interpretare come vittoria strategica ancora della finanza.
Da questa analisi risulta che vince di stretta misura la consulenza finanziaria personalizzata per i prossimi dodici mesi ma al secondo posto vi sono le risposte in bianco con ben 27 punti a denotare l’estrema insicurezza dell’attuale momento economico italiano e mondiale.
Buoni risultati per i servizi di trust e attività fiduciarie con 10 punti e assicurativi con 8.
Bene anche i servizi di consulenza legati al passaggio generazionale.
Male le previsioni dell’art advisory con soli due punti e della consulenza al family business con 3 punti.
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