(Teleborsa) -
Bunge, colosso del mondo agroalimentare che si occupa di supply chain, ha stipulato un
accordo definitivo con Viterra, specialista nella movimentazione dei cereali, per
fondersi con Viterra in una
transazione azionaria e in contanti. La fusione di Bunge e Viterra creerà "un'azienda agroalimentare globale innovativa ben posizionata per soddisfare le esigenze di mercati sempre più complessi e servire meglio gli agricoltori e i clienti finali", si legge in una nota.
In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai CdA di Bunge e Viterra, gli azionisti di Viterra riceveranno circa 65,6 milioni di azioni Bunge, per un valore complessivo di circa 6,2 miliardi di dollari e circa 2 miliardi di dollari in contanti, che rappresentano un
mix di corrispettivi di circa il 75% di azioni Bunge e il 25% di contanti.
Come parte della transazione, Bunge assumerà
9,8 miliardi di dollari di debito Viterra, che è associato a circa 9 miliardi di dollari di scorte altamente liquide facilmente negoziabili.
Inoltre, Bunge prevede di
riacquistare 2 miliardi di dollari di
azioni Bunge per migliorare l'accrescimento dell'EPS rettificato.
Gli
azionisti di Viterra deterranno il
30% della società combinata su base completamente diluita alla chiusura della transazione e circa il 33% dopo il completamento del piano di riacquisto.