(Teleborsa) -
GFL Environmental, società canadese attiva del settore dei rifiuti, ha stipulato un accordo definitivo con fondi gestiti da
Apollo e BC Partners per la
vendita della sua attività di servizi ambientali per un
valore aziendale di 8 miliardi di dollari. GFL manterrà una quota azionaria di 1,7 miliardi di dollari nell'attività di servizi ambientali e prevede di realizzare proventi in contanti dalla transazione di circa 6,2 miliardi di dollari al netto del capitale netto e delle imposte.
GFL intende utilizzare fino a 3,75 miliardi di dollari dei proventi netti della transazione per
rimborsare il debito, rendendo disponibili fino a 2,25 miliardi di dollari per il
riacquisto di azioni GFL, in base alle condizioni di mercato, e il saldo per commissioni di transazione e scopi aziendali generali. La leva finanziaria netta, pro forma per l'uso pianificato dei proventi, dovrebbe essere pari a 3,0x.
Ai sensi dell'accordo, GFL manterrà una quota azionaria del 44% nell'attività Environmental Services, mentre
Apollo e BC deterranno ciascuno una quota azionaria del 28%. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025 ed è soggetta a determinate condizioni di chiusura consuete. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento.
(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)