(Teleborsa) -
Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di una nuova
emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, con durata 6 anni (scadenza 2030) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a
750 milioni di euro.
L'operazione è stata accolta positivamente dal mercato tanto da registrare
ordini fino a 2,4 miliardi di euro da parte di un'ampia base di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali.
La solida domanda ha permesso di fissare la
cedola ad un livello pari a 3,625% ad un prezzo di reoffer di 99,565%, corrispondente ad uno spread di 145 bps, al di sotto dell'indicazione iniziale di 180 bps sopra il mid-swap, e inferiore di 60 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del marzo di quest'anno con scadenza a 5 anni, ad ulteriore conferma della continua riduzione del costo del funding della banca.
La
domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Regno Unito e Irlanda per il 49%, Italia 30%, Francia per il 9%, Germania, Austria e Svizzera per il 5%.
L'obbligazione sarà quotata presso la
Borsa di Lussemburgo. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da
BBVA,
BMPS,
BofA,
Equita,
Goldman Sachs,
Mediobanca e
UBS.