(Teleborsa) -
Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha collocato con successo un
prestito obbligazionario senior non garantito dual-tranche per un totale di 1.500 milioni di euro. L'emissione consiste in una tranche di 850 milioni di euro con durata di quattro anni con scadenza 28 novembre 2028, cedola annuale fissa pari a 3,625% ed un prezzo di emissione pari a 99,817 ed una seconda tranche di 650 milioni di euro di durata di sette anni con scadenza al 28 novembre 2031, cedola annuale fissa pari a 3,875% ed un prezzo di emissione pari a 99,459.
Si tratta della prima emissione nell'ambito del
nuovo Programma EMTN di Prysmian ed è indirizzata a investitori istruzionali. Prysmian utilizzerà i proventi netti della transazione per rimborsare il finanziamento ponte sostenuto
nel contesto dell'acquisizione di Encore Wire.
"Siamo molto contenti della grande accoglienza da parte del mercato degli investitori di debito, con
ordini che hanno superato 5 volte l'offerta, a conferma dell'elevato merito di credito del Gruppo - ha commentato il
CFO Pier Francesco Facchini - Questa transazione è la prima effettuata da Prysmian con rating investment grade e sarà un importante punto di riferimento per il futuro. Le due tranche a quattro e sette anni consolidano ulteriormente la struttura finanziaria della società".
Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della
Borsa del Lussemburgo.
BNP Paribas,
Crédit Agricole,
Citi,
Goldman Sachs,
HSBC e
Intesa Sanpaolo hanno agito come
joint book runner. Banca Akros,
BPER,
Mediobanca e Rabobank sono
co-managers.