(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha migliorato a "
Buy" da "Hold" la
raccomandazione sul titolo
WIIT, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, dopo aver abbassato il target price a 24,1 euro (upside del 20%) dai precedenti 24,4 euro e considerando il recente calo del titolo.
Gli analisti hanno
prudentemente rivisto al ribasso le previsioni di crescita per la società (a causa di cessioni di attività acquisite non strategiche superiori alle attese) al 24,6% entro la fine dell'anno (rispetto al 27,4% precedente). Allo stesso tempo, il margine EBITDA rettificato del
2024 ne beneficia, salendo dal 34,7% al 34,9% entro la fine dell'anno, sebbene l'impatto sull'EPS rimanga leggermente negativo al -5,6% per il 2024.
Di conseguenza, per il
2025, prevedono anche una
crescita più moderata dei ricavi (4% organica e 8,8% correlata alle operazioni di M&A) per un totale del 12,8% (rispetto al 13% precedente). Restano cauti sul margine EBITDA rettificato dopo l'ultima acquisizione effettuata a fine ottobre e stimano che potrebbe attestarsi al 35,7% nel 2025 (rispetto al 36% precedente). Grazie all'eccellente generazione di cassa prevista e alla riduzione degli oneri finanziari, l'
impatto sull'EPS per il 2026 dovrebbe essere più limitato, attestandosi al -2,4%.