(Teleborsa) -
Intesa Sanpaolo ha abbassato a
52,5 euro per azione (da 53,5 euro precedenti) il
target price su
Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, confermando la
raccomandazione "
Buy" visto l'upside potenziale del 53%.
Gli analisti hanno pubblicato le prime
previsioni per il gruppo Sanlorenzo
dopo l'acquisizione di Swan. Prevedono un CAGR EBIT consolidato 2024-27 all'8,2% e un CAGR EPS al 7,9%. Dopo aver rettificato l'EPS consolidato 24-26 di una media del 2,3%, a causa di una leggera revisione al ribasso per Sanlorenzo stand-alone, l'analisi mostra che il titolo è scambiato a un P/E non impegnativo di 12-11x e a un EV/EBITDA di 6,3x-5,5x 2024-25. Nel complesso, ritengono che le preoccupazioni sul rallentamento della domanda globale di lusso siano esagerate per il titolo (-19% negli ultimi 3M).