(Teleborsa) -
Banco di Desio e della Brianza ha concluso con successo il
collocamento di una emissione di Covered Bond a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite per un importo complessivo di
500 milioni di euro con scadenza 5 anni destinata ad
investitori istituzionali.
Il covered bond,
prezzato con cedola pari al 3% e un rendimento pari a
mid swap +62 bps, ha registrato nel corso del collocamento
ordini superiori a 850 milioni.
L’emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica:
Italia (53%),
DACH (22%),
Paesi Nordici (12%),
BeNeLux (8%),
Spagna (3%), altri (2%).
L'allocazione finale è stata principalmente a favore di banche e
banche private (72%), fondi e
asset manager (19%),
assicurazioni (5%), Official Institution (4%).
"Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela – ha commentato l’Amministratore Delegato
Alessandro Decio – Il completamento con successo dell’operazione, anche in un mercato particolarmente affollato, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca".
Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas (Arranger del Programma), Banco Santander, IntesaSanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint bookrunner.