(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il
target price (a
5,00 euro per azione) e la
raccomandazione (a
Buy) su
EuroGroup Laminations, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, in attesa dei
risultati del primo semestre che saranno diffusi il 2 agosto.
"Ci aspettiamo che il trend "subdued" continui - si legge in una nota - È
necessaria un'accelerazione significativa nel secondo semestre per soddisfare le stime e le guidance per l'anno fiscale 2024".
Gli analisti si aspettano che lo
slancio negativo degli utili continui con ricavi in ??calo del -2,6% su base annua, EBITDA -11,7% su base annua e margine -120 punti base su base annua, EBIT -29,6% su base annua penalizzato dall'aumento dei D&A, utile netto al netto delle minorities -24,9% su base annua, nonostante la guadagni sul forex.
Secondo le stime di Kepler Cheuvreux, il CAGR dei ricavi del 23-25% e il CAGR dell'EBITDA del 27-29% per il 2022/25
forniti con l'IPO e confermati fino al rilascio dei 9 mesi del 2023, saranno
mancati di circa la metà. Con il rilascio dei risultati 2023, la società è passata a un CAGR di due anni (non più tre anni) tra la fine del 2024 e la fine del 2026, ovvero +24-27% sia per i ricavi che per l'EBITDA.