(Teleborsa) - La biotech statunitense
Alumis ha annunciato prezzato la sua
offerta pubblica iniziale (IPO) di 13.125.000 azioni ordinarie a 16 euro per azione, al limite inferiore della
forchetta individuata in precedenza. Tutte le azioni ordinarie vengono offerte da Alumis. Inoltre, Alumis ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di over-allotment di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 1.968.750 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale, meno sconti di sottoscrizione e commissioni.
Le azioni iniziano a essere negoziate sul
Nasdaq a partire dalla seduta odierna, 28 giugno 2024, con il simbolo "ALMS". Si prevede che l'offerta si concluderà il 1 luglio 2024.
Oltre alle azioni vendute nell'ambito dell'IPO, Alumis ha aver accettato di vendere ulteriori 2.500.000 azioni delle sue azioni ordinarie in un
collocamento privato simultaneo a 16 dollari per azione a uno dei suoi investitori esistenti,
AyurMaya Capital Management. Il closing del collocamento privato simultaneo è condizionato alla chiusura dell'offerta pubblica iniziale.
Alumis prevede che i
proventi lordi derivanti dall'offerta pubblica iniziale e dal simultaneo collocamento privato, al netto degli sconti di sottoscrizione e delle commissioni e delle spese di offerta e di collocamento privato a carico di Alumis, siano pari a
250 milioni di dollari, escluso qualsiasi esercizio dell'opzione da parte dei sottoscrittori di acquistare ulteriori azioni ordinarie.