(Teleborsa) -
Lottomatica, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha
completato con successo il pricing di un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro di
obbligazioni senior garantite a tasso variabile con scadenza nel 2030 denominate "Floating Rate Senior Secured Notes due 2030" al prezzo di emissione pari al 99,5%, con una cedola pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) più il 4,00% all'anno.
La
chiusura dell'offerta è prevista per il
14 dicembre 2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, si legge in una nota. Le obbligazioni scadranno il 15 dicembre 2030.
La società ha inoltre ottenuto un
ampliamento della linea di finanziamento revolving in essere per un importo complessivo aggregato pari a 50 milioni di euro, subordinato, oltre a determinate condizioni standard, alla realizzazione dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.