(Teleborsa) - Il recente sell-off sui mercati obbligazionari globali stanno causando il "
più grande mercato ribassista obbligazionario di tutti i tempi". Lo afferma
Bank of America Global Research in una nota, segnalando che la "peak-to-trough loss" nel Treasury statunitense a 30 anni è arrivata al 50%
In particolare, BofA ha segnalato che l'attuale perdita delle obbligazioni trentennali dal picco del mercato nel luglio 2020 a oggi supera di gran lunga quella di qualsiasi precedente mercato ribassista, rendendo questo quello che definisce "il più grande di tutti i tempi" e una "
humiliation trade" in questo momento
comprare obbligazioni.
Per quanto riguarda gli afflussi/deflussi di denaro sui vari asset nell'ultima settimana, vengono segnalati afflussi per 3,3 miliardi di dollari sulle
azioni (13,6 miliardi di inflow sugli ETF, 10,3 miliardi di outflow dai mutual fund), deflussi per 2,5 miliardi di dollari sui
bond (negativi nelle ultime due settimane) e 1,1 miliardi di dollari sui
metalli preziosi (outflow per le ultime 19 settimane).
Analizzando i vai segmenti dell'obbligazionario, viene segnalato che
Govt/Tsy hanno registrato afflussi per 4,6 miliardi di dollari, segnando la 34esima settimana consecutiva di afflussi.
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