(Teleborsa) -
Maire Tecnimont in merito all’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028”, avviata in data 26 settembre 2023, aperta il 26 settembre 2023 e
conclusa in via anticipata, il 28 settembre 2023, fa sapere che l controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 200 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.
I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano ad Euro 200 milioni.Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all’emissione, è pari al 6,50% annuo lordo. La società ricorda, inoltre, che è previsto un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di
specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 al 31 dicembre 2025.
Conseguentemente, in data 5 ottobre 2023 saranno emesse n. 200.000 Obbligazioni. In pari data le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.