(Teleborsa) -
Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha
perfezionato l'acquisto del 20% del capitale di
Defence Tech, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, tramite un veicolo interamente detenuto. L'operazione
era stata annunciata lo scorso 28 dicembre.
Il trasferimento della partecipazione è stato perfezionato a fronte dell'
avveramento di tutte le condizioni sospensive previste, tra le quali l'autorizzazione Golden Power e l'ottenimento della conferma da parte del Panel di Borsa Italiana circa l'insussistenza di promuovere una OPA a seguito della mera sottoscrizione della Call Tinexta.
L'acquisto (pari a circa 5.108.571 azioni) è stato eseguito pro-quota dai soci di riferimento, Comunimpresa S.p.A., GE.DA Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., a 4,9 euro per azione, per un
corrispettivo totale di circa 25 milioni di euro.
In data odierna, i soci venditori avvieranno una
operazione di reverse accelerated bookbuilding avente ad oggetto l'acquisto pro-quota sul mercato di 1.428.571 azioni (pari a circa il 5,6% del capitale sociale, ovvero a circa il 20% della quota attualmente detenuta dal mercato) al prezzo di 4,9 euro per azione.
Qualora, il Veicolo Tinexta decidesse di
esercitare la Call Tinexta, il Veicolo Tinexta giungerebbe a detenere una percentuale del capitale sociale di Defence Tech compresa (a seconda dell'esito dell'Operazione RABB) tra circa il 56,2% e circa il 60,1%. Comunimpresa e Ge.Da. non deterrebbero più alcuna partecipazione e Starlife resterebbe titolare di una percentuale compresa tra circa il 15,8% e circa il 17,5%. L'acquisto delle azioni oggetto della Call Tinexta da parte del Veicolo Tinexta farebbe sorgere l'obbligo in capo allo stesso di promuovere un'
offerta pubblica di acquisto (OPA) sulla totalità delle azioni.