(Teleborsa) -
Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha collocato con successo un'
emissione obbligazionaria, single tranche, in Euro, a tasso fisso e per un totale di
750 milioni di euro.
L'emissione, che ha ottenuto una
richiesta massima pari a circa 4 volte l'offerta, è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating BBB+ da Standard and Poor's e (P)Baa2 da Moody's.
Il bond prevede una
durata pari a 6 anni e scadenza in data 21 aprile 2029, pagherà una
cedola annuale pari a 3,625% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,281%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap.
Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati per
soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo e a copertura delle
esigenze del Piano Industriale. Sarà presentata una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
L'operazione è stata supportata da un
sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners:
BNP Paribas,
Crédit Agricole,
CaixaBank,
Goldman Sachs,
HSBC,
Intesa Sanpaolo,
JPMorgan,
Mediobanca,
Morgan Stanley, SMBC,
UniCredit.