(Teleborsa) -
Valtecne, società attiva nel settore della meccanica di alta precisione,
ha chiuso con successo il collocamento azionario, finalizzato alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il collocamento, rivolto esclusivamente ad
investitori qualificati italiani, riguardava
1.109.700 azioni di nuova emissione. Al collocamento hanno partecipato investitori istituzionali di primario standing, per una
domanda complessiva pari a
1,3 volte il quantitativo offerto.
Il
prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in
5 euro per azione, per un ammontare complessivo del collocamento pari a circa euro
5,5 milioni. Il
flottante è pari a circa il
17% del capitale sociale mentre la
capitalizzazione della società è pari a circa
30,5 milioni di euro.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì
1° marzo 2023.
"Dopo 40 anni di storia, siamo orgogliosi di approdare alla quotazione in Borsa, che ci consentirà di guardare al futuro con grande ambizione e di accelerare la nostra crescita", ha dichiarato
Paolo Mainetti, Amministratore Delegato di Valtecne, dicendosi convinti che "da società quotata saremo più attrattivi per clienti che, soprattutto nella filiera medicale, richiedono standard gestionali e organizzativi molto elevati".
Valtecne ha conseguito al 30 giugno 2022 un valore della
Produzione proforma pari a
13,9 milioni e un
EBITDA pari a euro
2,8 milioni che riflette un EBITDA margin pari a 19,8%.
Nel processo di quotazione, la società è assistita da:
Bestinver SV S.A., in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator,
ADVANT Nctm in qualità di Consulente legale,
Ambromobiliare in qualità di Advisor finanziario,
BDO Italia in qualità di Società di Revisione,
BDO Tax in qualità di Consulente fiscale e
CDR Communication come Consulente in materia di Investor & Media Relation.
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