(Teleborsa) -
TMP Group, tech-media company italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione e contenuti ad alto profilo tecnologico, ha annunciato la forchetta di prezzo per la
sua quotazione su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il
range è tra un minimo e un massimo di 10 euro e 12 euro per azione, per una
capitalizzazione pre-money compresa tra 10 milioni di euro e 12 milioni di euro.
La società ha presentato in data 17 gennaio 2023 a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione. La fase di
bookbuilding è prevista tra il 24 gennaio e il 30 gennaio.
La società conta quattro
sedi operative in Italia, a Milano, Santa Margherita di Belice, Torino e Roma, a cui si aggiungono importanti partnership commerciali a Londra, Parigi e Tokyo. Può contare su 34 risorse, età media 30 anni, e diversi top brand, nazionali ed internazionali, come clienti. TMP Group chiuderà l'esercizio 2022 con
ricavi non inferiori a 6,5 milioni di euro e un
EBITDA non inferiore a 2 milioni di euro.
La quotazione è "uno step fondamentale per la nostra crescita e rispetto al quale attendevamo da tempo il momento più opportuno e strategico", dice l'
AD Roberto Rosati.
"Siamo certi - aggiunge - che sia questo il percorso migliore per rafforzare la nostra competitività nel mercato, accrescere la nostra riconoscibilità e il nostro raggio d'azione oltre i confini nazionali: la quotazione all'EGM ci consentirà di accedere a risorse che ci permetteranno di potenziare ulteriormente la nostra
tecnologia, mettere a terra operazioni di
M&A funzionali al nostro sviluppo, proiettando sempre il nostro business verso confini globali".
Nel processo di quotazione TMP Group
è assistita da Banca Profilo, in qualità di
Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist, da Grimaldi Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Consulente Fiscale, da EY in qualità di Società di Revisione, da Studio Dott. Crociato Gaspare in qualità di Consulente per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali, da Epyon Audit in qualità di Consulente per i dati extra-contabili, da T.W.I.N. come Consulente della Società in materia di Media Relation.