(Teleborsa) -
Global Payments, primario operatore di tecnologie di pagamento e soluzioni software, ha raggiunto un
accordo per acquisire EVO Payments, fornitore di integrazioni di tecnologie di pagamento e soluzioni di acquiring. L'operazione genera una base clienti combinata di oltre 4,5 milioni di sedi commerciali e oltre 1.500 istituzioni finanziarie a livello globale. Fornisce una significativa scala finanziaria e operativa con un
fatturato combinato di 9,8 miliardi di dollari e un
EBITDA combinato di 4,7 miliardi di dollari.
Global Payments acquisirà il capitale di EVO per
34 dollari per azione in contanti (4 miliardi di dollari di valore aziendale). Il prezzo rappresenta un premio di circa il 24% e il 40% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di EVO e al suo prezzo medio di 60 giorni. Global Payments prevede di finanziare l'acquisizione con
disponibilità liquide e un finanziamento. In particolare, Silver Lake effettuerà un investimento strategico di 1,5 miliardi di dollari in Global Payments sotto forma di una convertible note.
"L'acquisizione di EVO è
altamente complementare alla nostra strategia abilitata alla tecnologia e offre opportunità significative per aumentare la scala del nostro business a livello globale - ha affermato Cameron Bready, Presidente e Chief Operating Officer, Global Payments - Insieme a EVO, siamo posizionati per fornire una
suite senza precedenti di software distintivi e soluzioni di pagamento ai nostri 4,5 milioni di punti vendita combinati e a più di 1.500 istituzioni finanziarie in tutto il mondo".