(Teleborsa) -
Ottimo debutto in Borsa per Generalfinance, società attiva nel settore finanziario e specializzata in prestiti "su misura" per le imprese ed operazioni di factoring. Le sue azioni, che al momento scambiano ad un
prezzo di 7,26 euro in rialzo dello 0,83% sul prezzo di collocamento pari a 7,2 euro, sono sbarcate oggi
sul mercato Euronext Milan al segmento STAR.
Quella di Generalfinance è la
prima ammissione del 2022 su questo segmento del mercato azionario. Il suo ingresso porta a 74 il numero delle società attualmente quotate su
Euronext STAR Milan.
In fase di
collocamento sono stati raccolti 35,4 milioni di euro, fra la società e l'azionista venditore, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione greenshoe. In caso di integrale
esercizio della greenshoe, l’importo complessivo raccolto sarà di
38,9 milioni.
Il
flottante al momento dell’ammissione è del
37,63% (tenuto conto delle azioni a servizio della greenshoe) e la
capitalizzazione di mercato al prezzo di IPO è pari a
91 milioni.
"Non posso nascondere l’orgoglio e la commozione per questo
traguardo", ha dichiarato il Ceo
Massimo Gianolli, , aggiungendo che il debutto in Borsa "rappresenta l’aggiunta di
un altro tassello al percorso di crescita che Generalfinance ha intrapreso sin dalla nascita e che arriva giusto al quarantesimo anno dalla sua fondazione: un
traguardo simbolico che testimonia la bontà dei risultati ottenuti fino ad ora e che, al contempo, inaugura una nuova stagione, proiettando la società a nuovi e ambiziosi orizzonti.”
Nell’ambito dell’IPO, Banca Akros e Intesa Sanpaolo – IMI Corporate and Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner; Ceresio SIM e Invest Italy SIM in qualità di Co-Lead Manager. Banca Akros agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini della Quotazione. Intesa Sanpaolo – IMI Corporate and Investment Banking agirà inoltre in qualità di specialista delle Azioni I consulenti legali incaricati dalla Società sono Bonelli Erede, per gli aspetti di diritto italiano, e DLA Piper per gli aspetti di diritto statunitense e inglese. Linklaters agisce in qualità di consulente legale per i Joint Global Coordinator e i Co-Lead Manager. Grimaldi Studio Legale agisce in qualità di consulente legale dell’azionista GGH.