(Teleborsa) -
Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha annunciato l'ingresso di
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) quale
nuovo senior lender - a fianco di
BNP Paribas - nell'ambito del programma di cartolarizzazione di crediti commerciali con il quale cede pro-soluto, su base rotativa, portafogli di crediti commerciali performing originati nell'esercizio della propria attività caratteristica a una società veicolo fino ad un ammontare massimo rivisto a 590 milioni di euro dagli iniziali 295 milioni.
"Siamo
particolarmente orgogliosi che anche Intesa Sanpaolo - dopo BNP Paribas - abbia deciso di finanziare Generalfinance attraverso la struttura di securitization avviata lo scorso anno - ha commentato l'
AD Massimo Gianolli - Questa operazione consentirà alla società di realizzare gli obiettivi ambiziosi di crescita del turnover, previsto a 2,7 miliardi a fine 2024 rispetto a 1,4 miliardi del 2021".
Gli acquisti dei crediti sono finanziati attraverso
l'emissione di tre classi di titoli ABS di tipo partly paid, con differente grado di subordinazione, in particolare: massimi 200.000.000 euro di Senior Notes A1, sottoscritte da BNP Paribas, attraverso il conduit Matchpoint Finance LTD, con un commitment di 75 milioni di euro; massimi 200.000.000 euro di Senior Notes A2, sottoscritte da Intesa Sanpaolo, attraverso il conduit Duomo Funding PLC, con un commitment di 50 milioni di euro; massimi 42.400.000 euro di Mezzanine Notes di classe B1 e B2 - inizialmente sottoscritte e ritenute da Generalfinance - potranno essere in futuro collocate presso investitori istituzionali; massimi 29.600.000 euro di Junior Notes, integralmente sottoscritte e ritenute da Generalfinance, anche al fine di soddisfare la retention rule regolamentare.
Generalfinance
è al lavoro per
approdare a Piazza Affari (in particolare su Euronext STAR Milan). "Alla luce del progetto di quotazione in corso,
ringrazio - personalmente e a nome della nostra società - la
struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI CIB per il supporto che il gruppo Intesa Sanpaolo sta fornendo a Generalfinance in questa fase di grande importanza", ha aggiunto Gianolli.