(Teleborsa) -
Terna ha
lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali, per un
ammontare nominale pari a 500 milioni di Euro.
L'emissione, che ha ottenuto
grande favore da parte del mercato con una richiesta di oltre 2 miliardi di euro, quattro volte l'offerta, e che è caratterizzata da un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori, è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 8.000.000.000, a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor’s, "(P)Baa2" da Moody's e "BBB+" da Fitch e "A-" da parte di Scope.
Il green bond avrà una
durata di dodici anni con
scadenza 24 luglio 2032 ed un
prezzo pari a 99,623% con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap. Pagherà una
cedola dello 0,75%. Il
tasso effettivo sarà dello 0,78%, e sarà
inferiore rispetto al
costo medio complessivo del debito consolidato di Piano pari all'1,4%. Per il green bond sarà presentata richiesta per l'ammissione a quotazione alla Borsa del Lussemburgo.
L'emissione obbligazionaria è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Banca IMI, BNPP, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander e UniCredit nel ruolo di joint lead managers e joint bookrunners