(Teleborsa) -
Permian Resources e
Earthstone Energy hanno stipulato un
accordo definitivo in base al quale Permian Resources acquisirà Earthstone in una transazione interamente azionaria del valore di circa
4,5 miliardi di dollari, compreso il debito.
Secondo i termini della transazione, ogni azione ordinaria di Earthstone sarà scambiata con un rapporto fisso di
1,446 azioni ordinarie di Permian Resources. L'operazione rafforza la posizione di Permian Resources come E&P indipendente leader nel bacino del Delaware con oltre 400.000 acri netti, una produzione pro forma di circa 300.000 boe/giorno e un profilo di free cash flow ottimizzato per aumentare i rendimenti per gli azionisti.
Dopo il closing, gli attuali azionisti di Permian Resources deterranno circa il
73% della società combinata e gli attuali azionisti di Earthstone deterranno circa il 27% della società combinata.