(Teleborsa) -
Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture,
affonda a Piazza Affari dopo aver
concluso il collocamento per 500 milioni di euro di
obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked. Il bond è convertibile in azioni ordinarie della società, subordinatamente all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, non oltre il 31 marzo 2024.
Equita calcola che tramite questo bond Saipem possa
risparmiare (cash) il 2,5%-3,0% l'anno su 500 milioni di euro rispetto a un'obbligazione senior bullet in caso di conversione. La scadenza media del debito della società si allunga di circa un anno tramite l'emissione.
"Calcoliamo circa il
12% di diluzione a livello di numero di azioni
se tutte le obbligazioni fossero convertite", si legge in una ricerca.
In discesa
Saipem, che si attesta a 1,505 euro, con un
calo del 4,38%, risultando di gran lunga il
peggior titolo del FTSE MIB. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,487 e successiva a 1,468. Resistenza a 1,522.