(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di
Carraro Finance, braccio finanziario della multinazionale di macchinari per l'agricoltura e sistemi di trasmissione, ha deliberato l'
emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured unrated e non convertibile. Si prevede che le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo e Italia.
Il prestito obbligazionario sarà offerto in sottoscrizione per un
ammontare massimo pari a 300 milioni di euro. Le obbligazioni si prevede che saranno emesse al 100% del proprio valore nominale, con un
taglio minimo pari a 1.000 euro e con durata di cinque anni a decorrere dalla data di emissione. È prevista la possibilità di rimborso anticipato in determinate circostanze. Il tasso di interesse sarà fisso e verrà determinato in base alle condizioni di mercato e dell'interesse manifestato dagli investitori nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e
non sarà inferiore al 4,75% su base annua.
I proventi saranno utilizzati per
rifinanziare l'indebitamento esistente e per scopi societari generali.
Si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato della
Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da
Borsa Italiana (MOT). Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria,
Equita SIM agirà quale placement agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle obbligazioni sul MOT.
Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario abbia
avvio nella seconda settimana di aprile 2025 e l'emissione avvenga prima della fine di aprile 2025.