(Teleborsa) -
Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno (MCC), controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso Invitalia, ha concluso con successo il collocamento di un
prestito obbligazionario Social - unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di
500 milioni di euro, con una cedola a tasso fisso annua del 3,25% (re-offer yield 3,285%) e scadenza 4 marzo 2030 (tasso BTP 3,5% 03/01/30 +50bps).
Il prestito obbligazionario rappresenta la
seconda emissione a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro il cui prospetto di base è stato approvato lo scorso 2 agosto.
Il nuovo collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato una più articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri, se confrontata con il precedente collocamento, con un aumento degli
ordini complessivi superiori a 1,2 miliardi di euro. Raddoppiata la quota parte sottoscritta da investitori esteri (40%), principalmente tedeschi e francesi, rispetto al precedente collocamento.
La data di emissione del prestito obbligazionario è attesa per il 4 marzo 2025 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della
Borsa del Lussemburgo.
Joint Bookrunners dell'operazione sono
BNP Paribas,
Crédit Agricole,
Intesa Sanpaolo,
Mediobanca,
Unicredit.