(Teleborsa) -
AMCO, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha
collocato con successo un'obbligazione senior unsecured a 5 anni con scadenza 2 aprile 2030, per un importo nominale di
600 milioni di euro.
La nuova emissione obbligazionaria è stata annunciata contestualmente a un'
operazione di liability management avente a oggetto l'obbligazione senior unsecured di AMCO con scadenza 17 luglio 2027, con l'obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito. Il periodo di offerta avrà termine il 1° aprile 2025.
La nuova obbligazione a 5 anni ha una
cedola annua fissa del 3,25% e un prezzo di emissione del 99,447%. I titoli saranno quotati sulla Borsa di Lussemburgo.
La nuova emissione ha un premio implicito di 45 punti base sul BTP di riferimento. Con una forte domanda da parte degli investitori per oltre 1,6 miliardi di euro (
oversubscription pari a 2,6 volte rispetto all'offerta), lo spread finale è stato di 20 punti base inferiore alle indicazioni iniziali di prezzo. Gli investitori non domestici hanno sottoscritto oltre la metà dell'emissione, con un'ottima partecipazione di fondi di investimento europei e UK.
Crédit Agricole,
Deutsche Bank,
Goldman Sachs,
Mediobanca,
Santander e
UniCredit hanno agito in qualità di
Joint Lead Managers.