(Teleborsa) -
Equita ha confermato la
raccomandazione "
Buy" sul titolo
Iren, multiservizi quotata su Euronext Milan, e incrementato il
target price a
2,85 euro per azione (+9,5%), principalmente a seguito delle migliori valutazioni implicite nei recenti deal su Iren Acqua e su Egea, nonché del rolling della valutazione a fine 2026.
Il broker ha
alzato le stime di EPS del +7%/+8% nel periodo 2025-2028, principalmente come conseguenza delle operazioni sulle minoranze (Iren Acqua ed Egea) con le quote di partecipazione salite al 100%.
La visione positiva sul titolo si poggia sul fatto che: Iren è
ben posizionata per cogliere le opportunità di crescita principalmente nei settori regolati (80% degli investimenti), nel mercato retail e attraverso il consolidamento del settore; il momentum sul titolo continuerà ad essere positivo grazie alla buona visibilità di breve e al miglioramento del profilo di governance; il
gap valutativo rispetto agli altri player del settore è ancora ingiustificato (15% di sconto sul PE26 nel panel local utilities), considerando le opportunità di crescita.