(Teleborsa) -
Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha
deliberato l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo
fino a 20 milioni di euro, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 aprile 2025.
In ragione di tale deliberazione, darà avvio all'offerta privata delle relative obbligazioni, destinata
a investitori retail e investitori professionali in Italia e all'estero. Borgosesia richiederà l'ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento
Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le obbligazioni matureranno un
tasso di interesse lordo annuo variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 400 punti base (4,00%), fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l'emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito obbligazionario. La prima cedola sarà pagata la 30 giugno 2025 mentre, le successive, mensilmente a partire dal 31 luglio 2025.
Nell'ambito dell'operazione Integrae SIM opererà come
lead-manager e bookrunner mentre
illimity Bank offrirà il proprio supporto nelle relazioni con il mercato dei capitali di debito.