(Teleborsa) -
Moltiply Group ha firmato in data odierna, attraverso una società di nuova costituzione interamente controllata ("NewCo"), un accordo vincolante con alcune società controllate da ProSiebenSat.1 Media SE ("ProSieben") relativo all'acquisizione dell'intero capitale di
Verivox Holding GmbH e delle rispettive controllate (congiuntamente "Verivox"), uno dei principali operatori nel mercato tedesco della comparazione e intermediazione online.
Il prezzo complessivo pattuito per l'Operazione, si legge in una nota, è pari a Euro 231,5 milioni in termini di equity value, sulla base di una posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 pari a Euro 6,5 milioni di cassa netta.
Al momento dell’esecuzione dell’accordo, previsto nel corso della giornata odierna, NewCo assumerà debiti nei confronti di Verivox - generati da un rapporto di cash pool - per Euro 53,9 milioni, e subentrerà in un finanziamento soci nei confronti di Verivox per Euro 13,7 milioni, i cui controvalori saranno compensati al Closing con il prezzo pattuito per l'Operazione.
L’importo netto sarà pagato mediante le risorse derivanti dal contratto di finanziamento di cui al comunicato di Moltiply del 20 marzo 2025 e disponibilità liquide già in essere. Gli accordi per l’Operazione prevedono inoltre un earn-out fino a Euro 60 milioni determinato sulla base dei risultati economici di Verivox nel 2025.
I risultati preconsuntivi di Verivox per il 2024 proiettano ricavi per circa Euro 185 milioni e un Ebitda di circa Euro 34 milioni, avendo beneficiato di condizioni di mercato particolarmente favorevoli.
A seguito del perfezionamento dell’Operazione, Verivox sarà parte integrante di Mavriq.