(Teleborsa) -
Audensiel, azienda francese specializzata nella trasformazione digitale e nella consulenza aziendale e tecnologica, ha firmato due distinti contratti di
compravendita con
BP Holding e
BB Holding per acquisire la tutte le azioni detenute dalle due nel capitale sociale di
FOS, azienda quotata su Euronext Growth Milan attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione.
Il
prezzo per azione fissato per l'operazione è di 3,52 euro, per un corrispettivo complessivo di poco superiore ai 13,1 milioni di euro. BP Holding si è impegnata a reinvestire nella
Bidco che sarà designata da Audensiel come "acquirente". Il completamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa italiana sulla
golden power.
Il
prezzo per azione di 3,52 euro implica una
capitalizzazione di mercato di FOS pari a circa
21,9 milioni e incorpora un
premio di 33,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di FOS al 25 febbraio 2025, del 52,4% rispetto al prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di FOS nei 6 mesi precedenti a quella data e del 39,2% rispetto al prezzo medio ponderato dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di FOS nei 12 mesi precedenti la data odierna.
Al closing, l’intera partecipazione FOS sarà acquistata da Bidco. L’Operazione comporterà l’obbligo per Bidco di promuovere un’
Opa su
tutte le azioni di FOS. L’Opa, è stato specificato in una nota, è finalizzata ad ottenere il delisting delle azioni di FOS dall’Euronext Growth Milan.
"Siamo molto lieti di annunciare la nostra intenzione di acquisire una partecipazione di maggioranza in FOS. Questa partnership si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita internazionale, rafforzando la posizione globale di Audensiel nel campo della trasformazione digitale, di DevOps, IoT e dei dati, attraverso l’integrazione dei principali leader di mercato locali. Con una cultura altamente compatibile e una visione strategica condivisa, FOS è la piattaforma ideale per accelerare l’espansione di Audensiel in Italia e guidare progetti più grandi e globali", ha commentato
Nicolas Pacault, Presidente di Audensiel.
Commentando l'Operazione,
Enrico Botte e
Gian Matteo Pedrelli, amministratori delegati di FOS e proprietari di BP Holding, ha affermato: "siamo orgogliosi di aver trovato il partner ideale per continuare il nostro percorso di crescita solida e sostenibile. Guardando al futuro, FOS si troverà ad affrontare nuove opportunità che richiederanno non solo risorse finanziarie straordinarie, ma anche competenze industriali di alto livello, in linea con la nostra ambizione di crescita responsabile e sostenibile. Il coinvolgimento di partner finanziari di alto livello, come Sagard, Capza e Ardian, e di un gruppo industriale solido e affermato a livello internazionale, come Audensiel, rappresenta una garanzia di stabilità per il Gruppo FOS, i suoi azionisti storici, il management e i dipendenti. Questa nuova struttura rafforza la nostra missione e ci permette di affrontare il futuro con maggiore stabilità, fiducia e determinazione".