(Teleborsa) -
Rossini (il veicolo di
CVC Capital Partners) ha
concluso con successo la vendita di circa 10,5 milioni di azioni ordinarie di
Recordati, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, pari a circa il 5 per cento del capitale sociale della società. La società non riceverà proventi dalla vendita di azioni.
A seguito del collocamento, Rossini è
titolare di circa il 46,82 per cento del capitale sociale. Il collocamento, effettuato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), è stato fissato ad un prezzo di 55,70 euro per azione e sarà regolato mediante consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo in data 21 febbraio 2025. Si tratta di uno
sconto del 7% rispetto alla chiusura di ieri a 59,90 euro per azione.
Rossini ha concordato un
periodo di lock-up dalla durata di 90 giorni in relazione alla vendita di ulteriori azioni della società, fatte salve le consuete eccezioni previste dalla prassi.
Rossini intende utilizzare i proventi netti derivanti dal collocamento in conformità con i requisiti previsti dai suoi documenti finanziari, compreso il pagamento o l'offerta di rimborso di determinate obbligazioni e la
distribuzione agli azionisti.
Nel contesto dell'operazione,
Goldman Sachs e
J.P. Morgan agiscono in qualità di
Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e
Deutsche Bank agisce in qualità di Joint Bookrunner.