(Teleborsa) -
Barclays ha incrementato a
16,40 euro per azione (+5% dai precedenti 15,60 euro) il target price su
Mediobanca, confermando la raccomandazione sul titolo a "
Equal Weight".
Gli analisti ricordano che il management ritiene che l'
offerta di scambio MPS presenti
problemi finanziari e industriali che impediscono la creazione di valore per gli azionisti.
Per l'anno prossimo, il management ha aumentato le previsioni per i ricavi a 4 miliardi di euro (3,8 miliardi di euro prima) e per l'utile netto a 1,4 miliardi di euro, e un payout in contanti del 100%. Barclays aumenta le stime per riflettere questa nuova previsione e
risultati più solidi nelle commissioni (e una dinamica di volume leggermente migliore in Consumer Finance a supporto delle proiezioni NII).
Inoltre,
aumenta le stime sull'EPS rettificato per i prossimi due anni dell'8% (lascia invariato l'anno corrente). Riflette la previsione del payout in contanti del 100% per l'anno prossimo (ma la distribuzione totale è invariata, poiché in precedenza si aspettava un buyback di circa 0,4 miliardi di euro che viene ora eliminata).