(Teleborsa) -
Vivenda Group, società attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising, specializzata nei cosiddetti
restauri sponsorizzati a costo zero di opere e monumenti storici ed edifici di pregio, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento di
ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per
lunedì 2 dicembre 2024.
"Questa giornata rappresenta un traguardo importante per il nostro Gruppo, un motivo di orgoglio per noi e per i veri artefici del nostro successo: i dipendenti, i collaboratori e l’intero team che ha reso possibile questo risultato", commenta
Luca Giuseppe Maurogiovanni, Presidente di Vivenda, aggiungendo "attraverso il mercato dei capitali inizieremo a rafforzare il nostro modello unico di restauro sponsorizzato a costo zero, espandendo il business in Europa e Medio Oriente e consolidando il nostro ruolo nella valorizzazione del patrimonio architettonico".
Filippo Cirrincione, Amministratore Delegato della società, si è detto "estremamente soddisfatto di portare Vivenda su Euronext Growth Milan, un risultato frutto del grande impegno del management e di tutto il personale del Gruppo". "Questo passo - ha proseguito - ci permetterà di sviluppare ulteriormente le nostre linee di business, con un focus sull’espansione internazionale in mercati emergenti come gli Emirati Arabi Uniti, sfruttando la crescente domanda di OOH Advertising e servizi immobiliari di alto livello. Intendiamo anche diversificare il portafoglio clienti, puntando su tecnologie avanzate come i LED e rafforzando le partnership con brand di lusso e cultura per ampliare le nostre opportunità di crescita".
L'IPO, integralmente in aumento di capitale, consentirà al Gruppo di
raccogliere 1 milione di euro, di cui circa 0,08 milioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’
opzione Greenshoe (in aumento di capitale) concessa ad
Integrae SIM in qualità di Global Coordinator dell’operazione, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Il
collocamento rivolto principalmente a primari
investitori istituzionali, riguarda complessive
1.065.000 azioni ordinarie, di cui di 981.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 84.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di Over Allotment, concessa dagli azionisti FIMI Holding e Luca Giuseppe Maurogiovanni a Integrae SIM,
al prezzo di 0,95 euro per azione.
L’equity value della Società alla data di inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a
circa 9 milioni di euro, con un flottante del 12,87% (13,82% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), calcolato solo sulle azioni ordinarie.
Ad esito del collocamento, il
capitale sociale di Vivenda sarà pari a 185.620 euro, composto da 9.281.000 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui
7.621.000 azioni ordinarie e
1.660.000 azioni a voto plurimo, queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di FIMI Holding e di Luca Giuseppe Maurogiovanni, le quali attribuiscono 10 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.
La compagine azionaria annovera FIMI Holding con una quota del capitale del 51,9% (55,68% dei diritti di vori), Luca Giuseppe Maurogiovanni con il 37,53% del capitale (40,27% dei diritti di voro) ed il mercato con il 10,57% del capitale (12,87% delle azioni ordinarie).