(Teleborsa) -
doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che
CONSOB ha deliberato l'
approvazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sociale in opzione per un importo massimo complessivo di circa 150 milioni di euro.
È previsto che il CdA si riunisca in data
21 novembre 2024 per
fissare i termini e le condizioni definitivi dell'aumento di capitale, incluso il prezzo al quale saranno offerte le nuove azioni.
Inoltre, è previsto che: i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (Diritti di Opzione) siano esercitabili, a pena di decadenza,
dal 25 novembre 2024 al 12 dicembre 2024 (estremi inclusi); e che i Diritti di Opzione siano negoziabili sull'Euronext Milan dal 25 novembre 2024 al 6 dicembre 2024 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto.
Come già reso noto al mercato, gli
azionisti Fortress, Bain, Elliott e alcuni manager di Gardant hanno
assunto un impegno irrevocabile a sottoscrivere, al Prezzo di Offerta, le Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, per un importo complessivo pari a circa 82,5 milioni di euro.
Inoltre, la società ha sottoscritto con
Mediobanca,
UniCredit, Banca Akros e
Intesa Sanpaolo, un
contratto di pre-garanzia (contratto di preunderwriting) ai sensi del quale le parti si sono impegnate a stipulare, al verificarsi di talune condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, il contratto di garanzia. È previsto che, entro l'inizio del Periodo di Opzione, doValue e i Garanti sottoscrivano un contratto di garanzia (Contratto di Underwriting) avente ad oggetto, tra l'altro, l'impegno dei Garanti, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere al Prezzo di Offerta, secondo i termini e le condizioni previsti dal Contratto di Underwriting stesso e in proporzione ai rispettivi impegni assunti, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa, che si terrà successivamente al Periodo di Opzione, fino all'importo massimo complessivo di circa 67,5 milioni di euro pari alla differenza tra il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale e la quota oggetto dell'Impegno di Sottoscrizione.
Infine, doValue ha comunicato che il
closing dell'Acquisizione di Gardant è attualmente previsto per il giorno
22 novembre 2024, condizionatamente alla sottoscrizione del Contratto di Underwriting e agli usuali adempimenti derivanti dai contratti di finanziamento.
(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)