(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di
Alerion Clean Power, riunitosi in data odierna, ha deliberato
l’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito,
non convertibile e non subordinato per un controvalore fisso pari ad
200 milioni di euro con
possibilità di incremento di ulteriori massimi
100 milioni.
Il prestito, che si qualifica come
Green Bond ha una
durata di 6 anni dalla data di emissione, prevista nei proiismi mesi, ed è destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.
Il prestito avrà
tasso di interesse fisso pari al 4,75% su base annua, con
pagamento semestrale. Le Obbligazioni verranno emesse per un
valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna, ad un
prezzo di emissione del 100% del proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del
Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT di Borsa Italiana.
Il prestito obbligazionario potrà essere
rimborsato a discrezione della Società
a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è
previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d.
change of control, secondo termini e
condizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito.
rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate fino a
200 milioni al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato "
Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000.00 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2025" emesso dalla Società in data 19 dicembre 2019 ed
eventuali importi eccedenti, al finanziamento di che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a novembre 2024.
(Foto: American Public Power Association on Unsplash)