(Teleborsa) -
BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha
collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario social unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di
300 milioni di euro e con scadenza pari al 30 marzo 2028 (con opzione di rimborso anticipato al 30 marzo 2027) a un tasso fisso del 4,875% annuo, come parte del Programma EMTN da 2,5 miliardi.
Le obbligazioni sono state collocate a un
reoffer yield pari al 4,95% (corrispondente a uno spread di 262,2 punti base sul tasso mid-swap di riferimento) pagabile annualmente e sono destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero.
Tale emissione, coerente con il piano di funding della banca, è stata realizzata
per consentire il rispetto dei requisiti MREL, obbligatori per BFF dal 1 gennaio 2025.
L'operazione ha fatto registrare complessivamente una
domanda superiore a 670 milioni di euro, pari a circa
2,2 volte l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali.
"Prosegue, con questa seconda emissione nell'ambito del Social Bond Framework, l'iniziativa rivolta agli investitori che desiderano contribuire agli obiettivi di sostenibilità del gruppo, raggiungendo allo stesso tempo i loro target di investimento responsabile - ha commentato il
CFO Piergiorgio Bicci - La domanda elevata e il risultato ottenuto in termini di rendimento confermano apprezzamento da parte degli investitori nei confronti del nostro credito e delle nostre strategie sul mercato dei capitali che hanno consentito di raggiungere con anticipo il rispetto di requisiti normativi MREL, in vigore per la Banca da gennaio 2025".
L'operazione di collocamento è stata curata da
Deutsche Bank,
Intesa Sanpaolo e
UBS in qualità di
Joint Bookrunners.