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Smart Capital si quota su EGM PRO entro l'anno

Finanza, IPO
Smart Capital si quota su EGM PRO entro l'anno
(Teleborsa) - Smart Capital, società di investimenti promossa da Andrea Costantini, Andrea Faraggiana e dalla famiglia Agrati, punta alla quotazione a Piazza Affari entro Natale. Lo scrive L'Economia del Corriere della Sera, spiegando che il management ha scelto di sbarcare su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), il segmento dell'EGM dedicato agli investitori professionali e che è caratterizzato da flessibilità regolamentare, minima burocrazia e semplicità di accesso.

Smart Capital è una evergreen investment holding specializzata in operazioni, di minoranza, di private equity e di private investments in public equity (PIPE). Ha un focus esclusivo su piccole e medie aziende italiane "eccellenti", quotate, non quotate o in fase di pre-IPO. È caratterizzata, anche nell’approccio di investimento, da un DNA imprenditoriale e di lungo termine.

"L'obiettivo è di gestire capitali pazienti, un po' sul modello di grandi realtà europee, anche se ormai con una lunga storia e valori molto grandi, come la belga Sofina quotata in Borsa che oggi gestisce asset per un valore di 9,5 miliardi di euro, o la francese Wendel", ha spiegato Costantini (Presidente e Managing Partner di Smart Capital nonché Vicepresidente Esecutivo di Agrati Group).

Si guarda però anche ad esperienze italiane, che emergono anche da CV di Costantini. Ha infatti ricoperto i ruoli ruoli di Vicedirettore Generale, Direttore Investimenti e membro del Comitato Investimenti di primarie investment company quotate in Borsa (First Capital e TIP), dopo esperienze in Investment Banking ed M&A tra Milano e Londra (Lazard e Rothschild).

Smart Capital ha svolto il ruolo di Cornerstone Investor in IPO di successo degli ultimi anni, come quelle di Next Geosolutions (avvenuta quest'anno) e di ALA. Il maggior investimento realizzato è stato quello nella Midolini di Udine (44% del capitale), che lavora nella logistica e nei terminal.

Con riguardo alla quotazione di Smart Capital su EGM PRO, Mediolanum sarà financial advisor, mentre Intesa Sanpaolo, Alantra e Banca Investis saranno coordinatori dell'offerta, scrive L'Economia.
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