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Moove Lubricants punta a valutazione di 1,9 miliardi di dollari in IPO sul NYSE

Finanza, IPO
Moove Lubricants punta a valutazione di 1,9 miliardi di dollari in IPO sul NYSE
(Teleborsa) - Moove Lubricants, società brasiliana attiva a livello globale nel mercato delle soluzioni lubrificanti, ha annunciato un'offerta pubblica iniziale (IPO) di 25 milioni di azioni per quotarsi sul New York Stock Exchange (NYSE)

La società sta offrendo 6.250.000 azioni ordinarie e gli azionisti venditori stanno offrendo ulteriori 18.750.000 azioni ordinarie. Si stima che il prezzo di IPO sarà compreso tra 14,50 e 17,50 dollari, per una raccolta totale massima di 437,5 milioni di dollari. La valutazione massima è di 1,94 miliardi di dollari.

Moove Lubricants è stata costituita in seguito all'acquisizione da parte di Cosan delle attività di produzione e distribuzione di lubrificanti brasiliane di ExxonMobil nel 2008. Cosan deterrà il 60,4% del capitale azionario dopo l'IPO, supponendo che non venga esercitata l'opzione del underwriter di acquistare azioni aggiuntive.

A seguito di una serie di acquisizioni e dopo aver stabilito una posizione rilevante nel settore dei lubrificanti in Sud America e una solida presenza in Europa, nel 2018 è entrata nel capitale la società europea di private equity CVC Capital Partners (acquisizione del 30%).
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