(Teleborsa) -
Moove Lubricants, società brasiliana attiva a livello globale nel mercato delle soluzioni lubrificanti, ha annunciato un'offerta pubblica iniziale (
IPO) di 25 milioni di azioni per quotarsi sul
New York Stock Exchange (NYSE)
La società sta offrendo 6.250.000 azioni ordinarie e gli azionisti venditori stanno offrendo ulteriori 18.750.000 azioni ordinarie. Si stima che il
prezzo di IPO sarà compreso tra 14,50 e 17,50 dollari, per una
raccolta totale massima di 437,5 milioni di dollari. La
valutazione massima è di 1,94 miliardi di dollari.
Moove Lubricants è stata costituita in seguito all'acquisizione da parte di
Cosan delle attività di produzione e distribuzione di lubrificanti brasiliane di
ExxonMobil nel 2008. Cosan deterrà il 60,4% del capitale azionario dopo l'IPO, supponendo che non venga esercitata l'opzione del underwriter di acquistare azioni aggiuntive.
A seguito di una serie di acquisizioni e dopo aver stabilito una posizione rilevante nel settore dei lubrificanti in Sud America e una solida presenza in Europa, nel 2018 è
entrata nel capitale la società europea di private equity
CVC Capital Partners (acquisizione del 30%).