(Teleborsa) -
KinderCare Learning Companies, il più grande fornitore privato di istruzione di alta qualità per la prima infanzia negli Stati Uniti, ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (
IPO) di 24.000.000 di azioni ordinarie. Il prezzo è attualmente previsto tra 23,00 e 27,00 dollari per azione, per un
raccolta massims di 648 milioni di dollari.
Gli underwriter avranno un'
opzione di 30 giorni per acquistare fino a 3.600.000 azioni ordinarie da KinderCare al prezzo di offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. L'obiettivo di
valutazione è fino a 3,09 miliardi di dollari.
KinderCare ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie al
New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "KLC".
Con sede a Lake Oswego (Oregon), KinderCare gestisce oltre 2.400 centri e sedi di apprendimento precoce. La società è sostenuta dalla società svizzera di private equity
Partners Group.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays e JPMorgan agiscono come
lead bookrunning manager. UBS, Baird, BMO, Deutsche Bank e Macquarie Capital agiscono come joint bookrunner. Loop Capital, Ramirez & Co e R. Seelaus & Co. agiscono come co-manager.