(Teleborsa) -
Intermonte ha confermato la
raccomandazione (
Outperform) e incrementato il
target price (a
31,4 euro per azione dai precedenti 29 euro) sul titolo
TXT e-Solutions, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, dopo quella che gli analisti hanno descritto come una "crescita organica ancora sorprendentemente forte
nel 2Q24".
Il broker ha quindi
aumentato le previsioni di fatturato 2024/25 del 6,2% e del 12,2%, in parte adeguando l'ipotesi di crescita organica (al 13,6% dal 13,5%) e, cosa più significativa, grazie al consolidamento delle recenti acquisizioni (I Mille Group e Refine, creando un nuovo segmento di business "Martech", e ProSim nel settore aerospaziale e difesa). Al contrario, hanno
ridotto con cautela la stima del margine EBITDA 2024 (dal 14,1% al 13,9%, un tocco al di sotto della guidance del 14%). Le variazioni nell'EPS 2024 e 2025 sono rispettivamente del +3,3% e del +9,0%.
"I dati del 2Q24 sono stati estremamente positivi e supportano la nostra visione sul titolo, che dovrebbe rimanere ben posizionato nel 2024 per continuare a beneficiare della crescita organica e dei nuovi accordi di M&A - si legge nella ricerca - La nostra revisione target riflette il cambiamento nelle stime. In particolare, la società dovrebbe ospitare un
Capital Market Day prima della fine dell'anno, il che potrebbe rappresentare un
catalyst positivo".
(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)