(Teleborsa) -
Springer Nature, editore delle riviste scientifiche Nature e Scientific American,
intende quotarsi sulla Borsa di Francoforte. La società è di proprietà di entità controllate da Holtzbrinck Publishing Group (HPG) e fondi di BC Partners.
L'IPO
potrebbe essere completata nella seconda metà del 2024, subordinatamente alle condizioni del mercato dei capitali. La struttura dell'offerta finale sarà determinata a tempo debito e attualmente è destinata a consistere in un aumento di capitale di 200 milioni di euro e un collocamento di azioni esistenti dalle partecipazioni di BC Partners. HPG non intende vendere azioni al momento dell'IPO.
"In quanto azienda guidata dalla sua missione di servire i ricercatori e aiutare ad accelerare le soluzioni alle urgenti sfide del mondo, Springer Nature è ben posizionata per continuare a fornire risultati in un mercato della ricerca resiliente e in crescita utilizzando la tecnologia per generare reali benefici per la comunità accademica - ha detto il
CEO Frank Vrancken Peeters - Il nostro team dedicato e di talento di oltre 9.000 dipendenti a livello globale sta lavorando per raggiungere un obiettivo comune di potenziare la società condividendo la conoscenza, promuovendo l'innovazione e consentendo decisioni più informate per il nostro futuro".
Nel
2023, Springer Nature ha aumentato i ricavi del suo gruppo a 1,85 miliardi di euro (2022: 1,82 miliardi di euro), a un tasso di crescita sottostante del 5,2%. L'utile operativo rettificato dell'azienda è salito a 511 milioni di euro (2022: 462 milioni di euro)
Per la
prima metà del 2024, Springer Nature ha registrato ricavi per 883 milioni di euro (H1 2023: 903 milioni di euro). I ricavi registrati sono stati influenzati in modo più significativo dal portafoglio e dagli effetti FX. Al netto di tali impatti, il tasso di crescita dei ricavi sottostanti dell'attività operativa è stato del 6,9%. Nonostante il calo dei ricavi, l'utile operativo rettificato è cresciuto dell'1,5% (16,1% su base sottostante) a 225 milioni di euro. Per il resto dell'anno, Springer Nature prevede di continuare la sua traiettoria nella crescita dei ricavi e dei margini sottostanti.
La solida performance ha supportato la
continua riduzione del debito finanziario netto a un totale di circa 2 miliardi di euro entro la fine del 2023 e ulteriormente a circa 1,85 miliardi di euro entro la fine del primo semestre del 2024. Di conseguenza, la leva finanziaria è stata ridotta a 2,9x entro la fine del 2023 (rispetto a 4,6x nel 2019) e ulteriormente a 2,7x entro la fine del primo semestre del 2024.
Con la sua robusta generazione di flussi di cassa, Springer Nature intende pagare un
dividendo di 25 milioni di euro per l'anno fiscale 2024 e successivamente implementare una politica di dividendi che prevede il pagamento di circa il 50% del suo utile netto rettificato annuo ai suoi azionisti
Deutsche Bank,
JP Morgan e
Morgan Stanley sono i
Joint Global Coordinators.
BNP Paribas,
Commerzbank,
Goldman Sachs e
UniCredit sono
Joint Bookrunners e
Crédit Agricole e
ING sono Co-Bookrunners.