(Teleborsa) -
JetBlue Airways, compagnia aerea low-cost statunitense, ha annunciato che JetBlue e JetBlue Loyaltys, una sussidiaria indiretta interamente posseduta da JetBlue, intendono avviare un'
offerta privata di un importo complessivo di
1.500 milioni di dollari di
obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2031 (le Loyalty Notes) e lanciare un
prestito a termine senior garantito con scadenza nel 2029 per un importo complessivo di
1.250 milioni di dollari (il Loyalty Term Loan).
Le Loyalty Notes saranno garantite dal
programma fedeltà clienti di JetBlue, TrueBlue. Gli emittenti intendono utilizzare i proventi netti delle Loyalty Notes e del Loyalty Term Loan per scopi aziendali generali.
Separatamente, la compagnia aerea ha anche affermato che avrebbe raccolto
400 milioni di dollari tramite un'emissione di obbligazioni
convertibili, la maggior parte dei quali sarebbe stata utilizzata per rifinanziare il debito esistente.