(Teleborsa) -
Misitano & Stracuzzi, uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi, è
pronta per sbarcare a Piazza Affari il 29 luglio 2024. Le azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.
Il
prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 2,92 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 2,92-3,54 euro), con una conseguente capitalizzazione pari a circa 88 milioni di euro, incluse le Price Adjustment Shares (PAS) non quotate.
L'
offerta ha avuto ad oggetto: 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall'assemblea degli azionisti di Misitano & Stracuzzi in data 11 luglio 2024; 606.000 azioni (pari a circa il 10% delle azioni di nuova emissione), in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell'opzione greenshoe. L'
ammontare complessivo ammonta a circa 19,5 milioni di euro, includendo l'integrale esercizio della Greenshoe.
La
capitalizzazione della società attesa al primo giorno di negoziazione è pari a circa 88 milioni di euro, incluse le PAS, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l'esercizio 2024. Le azioni oggetto dell'Offerta, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della società post offerta incluse le PAS non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione.
Intermonte è stato Global Coordinator, Sole Bookrunner ed
Euronext Growth Advisor. Emintad Italy è stato Financial Advisor.