(Teleborsa) -
GT Talent Group ha avviato l'iter per la
quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 5 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. CFO SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA),
MIT SIM lo Specialist.
Fondata nel 2022, è una holding a capo di un Gruppo operante nel settore dell'entertainment sportivo. Il Gruppo opera tramite le due società controllate:
CarSchoolBox, società controllata dall'Emittente con una quota pari al 100% del capitale sociale e fondata nel 2016, offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar (
Ferrari, Lamborghini,
Porsche e Subaru) per clienti B2B e B2C, nonché corsi di guida sicura di vario livello;
Scuderia Gentile, società controllata dall'emittente con una quota pari al 74% del capitale sociale e costituita nel 2020, realizza e conduce un format televisivo "GT Talent", talent show nel mondo del motorsport e che partecipa al campionato Mitjet con il team GT Talent Racing. Scuderia Gentile, ha quattro differenti tipologie di clienti: (i) partecipanti al talent show, che pagano la quota di iscrizione; (ii) sponsor, che finanziano il programma e/o forniscono equipaggiamenti; (iii) piattaforme di broadcasting, che pagano un corrispettivo per inserire "GT Talent" nella propria library; (iv) piloti che corrono con il team GT Talent Racing e pagano una quota di partecipazione. Al 31 dicembre 2023 l'Emittente ha realizzato il 96,3% dei ricavi in Italia ed il 3,7% all'estero.
Il
Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri: Cosimo Saracino (Presidente e Amministratore Delegato), Pierandrea De Marco (Consigliere Delegato), Simonetta Bono (Consigliere Indipendente).
Prima dell'ammissione, l'
azionariato della società è interamente detenuto da Cosimo Saracino.
Saranno presenti
warrant, assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ordinaria sottoscritta nell'ambito del collocamento in sede di IPO. Inoltre, saranno presenti azioni convertibili in azioni ordinarie (
Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Cosimo Saracino, convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di obiettivi fissati su Ricavi delle Vendite e Posizione Finanziaria Netta per gli anni 2025 e 2026.