(Teleborsa) -
ICOP, società di ingegneria del sottosuolo tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una
capitalizzazione di circa 160,7 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver
raccolto 30 milioni di euro (di cui 27 milioni di euro in aumento di capitale e 2,96 milioni di euro derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe); la capitalizzazione sarebbe di 163,7 milioni di euro con l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. In entrambi i casi il dato è calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni ed esclude le azioni PAS non oggetto di ammissione alle negoziazioni.
Il
prezzo di collocamento è pari a 5,92 euro per azione, al limite inferiore della forchetta
individuata in precedenza (5,92-6,08 euro per azione).
Il
flottante è al 16,82% (escluse le PAS) prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe e 18,33% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe (sempre escluse le PAS).
Il
consiglio di amministrazione è composto da: Vittorio Petrucco, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Piero Petrucco, Amministratore delegato; Paolo Copetti, Amministratore; Giacomo Petrucco, Amministratore; Castaldi Enrico, Amministratore;Francesco Petrucco, Amministratore; Luciano Bezzo, Amministratore indipendente.
Dopo l'ammissione, prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'
azionariato è composto da: Cifre S.r.l. all'80,07% delle azioni ordinarie, 81,70% dei diritti di voto; Friulia al 3,11% delle azioni ordinarie, 2,86% dei diritti di voto. Dopo l'ammissione, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe: Cifre al 78,62% delle azioni ordinarie, 80,34% dei diritti di voto; Friulia al 3,05% delle azioni ordinarie, 2,81% dei diritti di voto.
L'
ammissione è prevista il 23 luglio 2024, con il
debutto a Piazza Affari il 25 luglio.
Alantra è l'Euronext Growth Advisor (EGA); Alantra e Banca Akros (gruppo
Banco BPM) sono i Joint Global Coordinators; Banca Akros è lo Specialist.