(Teleborsa) -
Barclays ha incrementato a
11,60 euro per azione (dai precedenti 11,20 euro, +4%) il
target price su
Poste Italiane, confermando la
raccomandazione "
Equal Weight" sul titolo in vista della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre (prevista il 30 luglio).
Gli analisti scrivono che gli
sviluppi commerciali del secondo trimestre sembrano costruttivi in ??tutte le divisioni, in particolare per la posta e i servizi finanziari. Tuttavia, prevedono una revisione limitata dei messaggi sulle prospettive alla luce dei recenti annunci del piano aziendale.
Barclays aumenta la stima sull'utile netto rettificato 2024-26 in media dell'1%. Ora è al -2% rispetto al consenso per l'EPS 2024. Poste viene scambiato con un
P/E 2025 di 8,6x e ora offre un
dividend yield del 7,8% nel 2024.
Gli analisti prevedono un
utile netto di gruppo di 485 milioni di euro (o 515 milioni rettificati per il contributo del primo semestre al Fondo di garanzia assicurativa di -40 milioni e altre voci non ricorrenti minori) e un
EBIT a 722 milioni di euro (-10% YoY).