(Teleborsa) -
Equita ha confermato a
16,1 euro per azione il
target price su
Mediobanca, in quanto il miglioramento delle stime è compensato dallo stacco del dividendo, ribadendo anche la
raccomandazione "
Buy" in vista della pubblicazione dei risultati 4Q24 il prossimo 1° agosto. Gli analisti si aspettano un trimestre solido e coerente per raggiungere le guidance FY24.
Il broker ha effettuato un
fine-tuning delle stime, principalmente per incorporare un maggior contributo dell'utile pro-quota della partecipazione in
Generali (circa 160 milioni di euro nel 4Q), un trend leggermente più positivo sulle commissioni e sul costo del rischio.
"Mediobanca resta
ben posizionata in un contesto di tassi d'interesse in graduale diminuzione, poiché le attività di WM, CIB e Consumer hanno tutte un impatto positivo da questo contesto", si legge nella ricerca.