(Teleborsa) -
DEA, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria, ha comunicato che
Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e degli warrant sul mercato
Euronext Growth Milan (EGM).
L'ammontare complessivo del
collocamento riservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, è pari a
7.952.000 euro, tutto in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto 994.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato all'ammissione sul mercato EGM ad un
prezzo fissato in 8 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 8-9,5 euro per azione), cui sono abbinati gratuitamente 994.000 warrant DEA 2024-2027.
Il
capitale sociale è composto da 7.854.939 di azioni, di cui 2.965.873 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni e 4.889.066 azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, queste ultime detenute dagli azionisti Astea S.p.A., Odoardo Zecca S.r.l. e ASP S.r.l..
La
valorizzazione prevista il primo giorno di quotazione è pari a 62.839.512 euro, di cui 23.726.984 euro è la capitalizzazione riferita alle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, con un
flottante, includendo anche le azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, del 12,7% del capitale sociale in caso di mancato svolgimento dell'attività di stabilizzazione, ovvero 11,3% del capitale sociale in caso di perfezionamento dell'attività di stabilizzazione attraverso l'acquisto integrale di massime 110.000 azioni proprie.
La data di
inizio delle negoziazioni è fissata per il 5 luglio 2024.
"Il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e ci prepara a nuove opportunità di crescita - ha commentato il
direttore generale Massimiliano Riderelli Belli - La quotazione in Borsa ci mette a disposizione nuovo capitale, necessario per consolidare la nostra posizione tra i leader del mercato e finanziare la crescita sia interna sia per linee esterne. Negli ultimi anni, abbiamo sfruttato al meglio le opportunità di un mercato dinamico, incrementando la nostra crescita. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell'IPO, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti".
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, DEA è
assistita da:
Banca Profilo (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker),
Ambromobiliare (Advisor Finanziario),
MIT SIM (Specialist).