(Teleborsa) -
Grifal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha completato con successo l'emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo pari a
6 milioni di euro.
I nuovi investimenti sono destinati a supportare in
Italia ulteriori attività di R&D, il completamento dell'espansione del sito di Cologno al Serio e l'acquisto di macchinari funzionali alla produzione di imballaggi ecosostenibili. In
Europa, il minibond contribuirà anche a sostenere spese connesse alla joint venture già avviata da Grifal in Portogallo.
Sottoscritto in via paritaria per 3 milioni di euro da
Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti, il minibond è costituito da 60 obbligazioni del valore nominale unitario di 100.000 euro, di durata pari a 72 mesi, di cui 12 di preammortamento. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 340 bps - basis points da liquidarsi in via posticipata con periodicità trimestrale.
"Con questa emissione di prestito obbligazionario, Grifal accede al
primo Basket Bond a target ESG lanciato in Italia - ha detto l'
AD Fabio Gritti - Gli obiettivi di ampliamento in Italia e in Europa di Grifal, in termini di siti produttivi, partnership industriali e opportunità commerciali, verranno sostenuti anche da questo significativo strumento finanziario".
Il prestito è
garantito anche dal FEG - Fondo Europeo di Garanzia, gestito dalla BEI - Banca Europea per gli Investimenti. Cerved Rating Agency monitorerà, a decorrere dal terzo anno, lo scoring di sostenibilità.