(Teleborsa) -
Illycaffè, colosso italiano del mercato del caffè, ha sottoscritto un
contratto di finanziamento con un pool formato da primari istituti finanziari composto da BNL BNP Paribas, CDP,
Intesa Sanpaolo,
Mediobanca e Rabobank che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers e Finanziatori. BNL BNP Paribas ha agito come Global Coordinator e Agent dell'operazione, mentre Intesa Sanpaolo come Sustainability Coordinator.
L'importo complessivo di
124 milioni di euro è articolato in una linea di credito Term Loan da 100 milioni e una linea di credito Revolving da 24 milioni, entrambe con scadenza a settembre 2027.
"L'operazione strutturata va a
sostituire i finanziamenti in essere con i vari istituti finanziari, in un'ottica di semplificazione e maggiore flessibilità, con l'obiettivo di supportare il piano di investimenti industriali e aumentare la capacità produttiva per il polo di Trieste", ha commentato il
CFO Guido Strampelli.
Il finanziamento si configura come un Sustainability Linked Loan, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati obiettivi ESG, focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di
Gas Serra lungo tutta la value chain (includendo quindi anche le emissioni indirette Scope 3) e a un'ulteriore riduzione del
gender pay gap.